挑科技成長股 以一搏五

日期 2010-10-25 10:53:30 | 文章主題: 專題報導

鴻海董事長郭台銘一句「鴻海未來10年成長幅度減半」,引爆投資人「棄電子轉傳產」。但是,台股我看了20多年,說真的,我沒這麼悲觀!電子股今年下半年以來相對弱勢,是反映今年備料、庫存過多的情況;但在大廠紛紛殺清庫存,後面又有耶誕節、中國農曆春節需求,9月已出現急單,以股價會領先景氣3∼6個月來看,電子股再度擔綱的時候已經不遠。
大家誤會郭台銘的意思了,我一路看著他從做連接器起來,一直蛻變,以前他營收100億元要成長30%,就像俗語說的「桌頂抓柑」,簡單!但現在營收2兆多元,成長30%,等於1年要增加6,000億元,這已經是多家EMS(整合性系統代工)廠的產能,就如同是1年要生1家緯創(3231)出來,這就困難了。

現在,所有的電子產品幾乎都被鴻海做完了,如果沒有推出新的應用,成長便必須靠內部管理調整,所以成長30%是困難的。但郭台銘是針對鴻海本身成長的調整,不能代表看壞整個科技業。2個月前一位NB(筆記型電腦)代工龍頭廠董事長和我聊到,美國大型金融機構已經展開換機潮,原本這些需求因2008年金融海嘯而停頓,拖到今年太久了、不得不換,加上今年金融機構開始獲利,企業資本支出回溫,這是我對科技業不悲觀的第1個理由...

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