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業界短波 : 《大中華勢力暴漲》兩岸三地1000大企業 搶鮮出爐
發表者 kina168 於 2006-05-05 08:56:53 (879 人氣)

過去一年,兩岸三地1000大企業的總市值暴增17兆元!這個數字略大於台股總市值,較去年同期增加27%,如此快速的成長,讓世人驚豔,也宣示包括台灣、香港與中國的財富新地圖 ,正在大中華黃金三角經濟圈崛起……

撰文/郭庭昱

兩岸三地1000大企業的起落變化,也標示出未來經濟新勢力的脈動,深入掌握這1000大企業的發展,就能在未來一波的財富流向中,洞燭機先,正確捕捉財富流動的路徑……

「一九八九年我第一次到中國,彷彿走進了時光機器,生活環境倒轉回到電影裡五○年代的世界;最近幾年在中國做生意,又好像看一場快速轉動的影片,周邊大樓一棟棟蓋起來,磁浮列車飛一樣地前進,國外知名的歌舞劇紛紛到上海演出,不同國籍的工作者進進出出,各國的食物都吃得到,這裡彷彿是未來世界的藍圖。」

輪廓深邃,配上一雙湛藍色的眼珠、流著義大利血統的英國人Andrew,在他經營的中式古典家具展示場內,描述他看到幾年來中國的轉變。

中國的需求 未來的主流

Andrew在一九八九年曾經來中國短暫學習中文,九五年到中國的外商公司上班,九八年喜歡上中式古典家具,在上海找到有經驗的技工生產、外銷,很受到歐美人士的喜愛,從此一頭栽進少量多樣的家具事業,而他的合夥人則是一對台商夫婦。

八年以來,業績成長了七倍以上,Andrew除了外銷,也透過當地的零售店面,做起中國人的生意,雖然中國事業帶來財富,卻也潛藏著不可知的變數。Andrew位於上海虹橋機場附近的工廠及展示場,一年後必須搬遷,「這裡以後會有捷運、高速公路、高速鐵路經過,附近還規畫了大型展示場、飯店區、購物區,成為上海最重要的交通重鎮,所有的建設在二○一○年、上海世博會以前要完成,投資的經費不比北京奧運少。總之,政府的力量最大,一個命令下來,不管是企業或人民,都沒有商量的餘地。」

這就是中國,一個正在成形的「社會主義市場經濟」。目前,中國是國外直接投資(FDI)成長最快的國家,也是「世界工廠」,中國出口額飛快成長的同時,也孕育了龐大的內需市場。今年的兩岸三地一千大企業排名,表面上是依照台灣、香港、中國的上市公司分類,實質上不外乎「中國需求」、「中國出口」、「全球市場」等三大概念,代表性廠商分別是中國石油、鴻海、台積電等。

雖然國際上仍然習慣將中國看成生產廉價產品的世界工廠,但是從兩岸三地一千大企業排名中,前五大市值公司:中國石油、匯豐控股、中國移動、建設銀行、中國石化等,都是和中國內需息息相關。股市一向是經濟的櫥窗,排行榜已經預告中國需求將是未來的主流。

商機1:大中華黃金三角成形 兩岸三地互蒙其利

「台灣和香港,是西方國家和中國打交道最好的窗口。」美國加州大學客座教授林羿成(N. Mark Lam)明白指出台商的價值。今年,林羿成剛出版暢銷書《China Now》,他是美國律師,曾擔任多家企業顧問,對於外資到中國經商有豐富的經驗。

近年中國產品氾濫全球,分析中國的書成為西方顯學,《當中國改變世界》、《中國熱》、《全球企業新霸主》、《中國企業無限公司》、《中國未來黃金十年》紛紛登上排行榜暢銷書,就連最近大賣特賣的《世界是平的》,也是從中國人搶占工作機會做為開場白。

林羿成指出,西方人常常只看到中國製造的威力,卻很少人知道,背後支持中國產品橫行全球的力量中,台商是很重要的支柱,台商的管理經驗也是最寶貴的資產。如果再加上香港自由的資本市場,以及中國龐大的內需市場,必然成為大中華經濟黃金三角,華人勢力大暴漲。

一千大企業當中,中國大企業紛紛上市,而台灣重量級的廠商仍以高科技見長,除了台積電、鴻海、富士康等龍頭公司外,擁有獨特技術的企業,就能席捲全世界的舞台,股價一飛沖天,高價股是去年市值成長最大的族群,例如宏達電的智慧型手機、大立光的手機鏡頭、華寶的低價手機、益通的太陽能電池等,擁有獨特利基的公司,都創造相當可觀的漲幅,躋身高市值行列。

商機2:香港喜獲CEPA甘霖 紅頂商人富上加富

比較兩岸三地一千大企業的特徵,台灣政府對於西進並不鼓勵,業界企盼多年的三通依然落空,加上投資大陸不能超過淨值四○%上限,以及大陸台商無法回台上市,只好到香港另謀出路,政府在資本市場的箝制,迫使台商必須更加努力,才能在中國競爭。

中國則不然。雖然企業經營缺乏效率,但占盡市場壟斷的優勢,例如金融、電信、石油、港口、公路、機場、礦藏等壟斷產業,享受國家特殊的利益,而這些優勢也反映在其投資價值上。

香港自從中國○三年開放CEPA(更緊密經貿關係安排)後,造就觀光、零售、地產巨大的商機,紅頂商人如華人首富長江實業李嘉誠、恆基地產李兆基等,只要中國企業有大型上市案,必定搶先認購,給中國做足面子,一方面拿生意,另一方面也荷包賺飽。
去年中國石油配售新股,李嘉誠拿出二億美元、李兆基押注港幣十億元、新世界發展主席鄭裕彤砸下港幣十二億元,不但讓中國石油面子十足,更讓香港媒體稱中石油的配售案是「鬥富場」。李兆基和鄭裕彤兩位香港巨富也不輸李嘉誠,號稱是國企股赴港上市的超級「促銷員」,李兆基斥資新台幣幾百億元的私人投資公司,重要持股分別是中國人壽、中國網通、中國電力、中國平安保險、神華能源等,被香港人稱為「股神」的李兆基,更公開表示:「內地龍頭股支支好,公司名稱有『中國』二字,投資一定賺。」
香港股市是中國的經濟櫥窗,和中國民生相關的公司,從中國石油、中國人壽、建設銀行、中國移動一應俱全,還有代表金屬行情的紫金礦業、湖南有色金屬;和農產品相關的西王糖業、超大農業;各類的食品公司,例如外包餐飲服務的福記食品、酒類的貴州茅台、王朝酒業、五糧液;汽車製造商東風、駿威、吉利;還有運動用品的李寧。

體操選手出身的李寧自創品牌,其實並沒有自己的工廠,今年重點推銷的運動鞋,不少是向台商裕元採購。李寧專心經營品牌,將焦點放在「運動行銷」上頭,去年業績成長,股價大漲八成,外資頗為看好其在二、三線城市的零售發展。

商機3:中國大企業積極上市 全球熱錢齊聚香港

嘗過資本主義的甜頭後,中國以國家的外匯存底彌補銀行呆帳,備足「嫁妝」後便積極往香港招親。去年建設銀行、中國神華、交通銀行上市,造成搶購熱潮,三家公司漲幅驚人,躋身前二十名市值。中國近十四億人口需求的魅力,加上人民幣升值的誘惑,吸引國際熱錢齊聚香港,香港的國企股指數今年以來大漲二七%,漲幅僅次於俄羅斯股市,高居全球第二名。

尤其中國人民銀行在四月二十七日突然宣布調高一年期放款利率二十七個基本點,到五.八五%,但一年期存款利率仍維持二.二五%,銀行業的利差再度擴大,偏偏美國聯邦準備理事會(Fed)主席柏南克又暗示升息已近尾聲,人民幣長線升值勢不可免,情勢相當有利於五月分中國銀行赴港掛牌。因此,預計五月分募集八十億美元資金的中國銀行上市,必定掀起一陣金融熱。「未來中國的金融股才是國企的重點,之前漲多的石油、金屬、地產股都要休息一陣子。」寶來證券香港公司副總裁歐宏杰相當看好中國銀行上市的吸引力。

復旦大學經濟系教授張軍表示,國有企業最大的問題就是冗員多,管理沒有現代化思惟,以及財務不透明,政府放手讓國企上市引進新的外資股東,可以和國際接軌,經營更具有效率,中國銀行上市可以「重新發現大陸銀行價值」,上市後表現應該不錯。

除了中國銀行以外,下半年還有中國工商銀行、招商銀行要赴港上市,國際資金相當重視中國的市場,中國國企股已成香港股市的要角,趨勢仍將持續。也因此,香港股市成了全球投資人接觸中國最方便的管道,長多趨勢不變,香港交易所本身就是上市公司,一年以來市值大漲一九一%,是香港股市蓬勃發展的活招牌。

商機4:中國人均GDP增長快 民生產業成聚寶盆

中國去年底調整GDP計算方法,納入小型服務業產值後,已躋身全球第四大經濟體,人均GDP高達一七○三美元,對於食衣住行的需求大幅成長。中國人生活改善,直接推動石油價格,中國石油這家國營企業獲利大增,變成亞洲最賺錢的企業,今年總市值更是首次超越匯豐控股,成為兩岸三地市值最大的企業,總市值達六.五兆台幣,將近是台積電的四倍。

民生需求最先反映在食品業,中國最大的豬肉製品商雨潤食品去年獲利大增八成;最大的方便麵廠商康師傅,即使去年獲利大降五七%,在香港上市的股價一年來還是從每股一.六港元,大漲到五港元以上,因為外資看好中國吃的商機,連帶也拉動台灣的統一股價大漲將近一倍,康師傅和統一都是台商,卻掌握中國方便麵和飲料的市場。台商順勢搶占中國龐大內需市場的商機,將是最大的機會。

亞洲貨幣走長期多頭趨勢不變,去年以來包括中國、香港的地產股都大漲。例如中國最大的地產商深萬科,股價一路大漲。深萬科的大股東就是新加坡的淡馬錫控股,幾年前就看好亞洲資產增值的潛力,積極參與中國地產及金融股的投資,如今成為大贏家。反觀台灣一直處於政治壓抑下,房地產的漲幅遠遠落後全球及亞洲,最近在「馬英九現象」以及「國共論壇」的氣氛烘托下,演出大反攻行情,不論是精華地區的土地或辦公室租金,以及資產股,價格都是氣勢如虹,也反映出○八年的和解行情。

商機5:和解行情隱然冒出頭 激勵台股大反攻

最近行政院長蘇貞昌也順勢頻頻釋出政策利多,包括盡速開放大陸觀光客、放寬低階封測及四吋以下小面板業登陸的限制。雖然對業界而言,仍嫌不足,但依然贏得民眾的掌聲,也獲得外資的青睞,大力加碼資產、金融以及封測業。顯見政府態度改變,股市馬上展現歡欣鼓舞的氣象,台股搖身變為亞洲最強勢的市場,可見政治對台股的壓抑之深。

不可諱言,兩岸三地經濟血脈相連,中國是台商最重要的生產基地,未來也將成為最重要的內需腹地,是台灣人經商、投資、就業、創業最大的市場。中國擁有全世界最多的外匯存底,人民在銀行的儲蓄將近人民幣二十兆元,相當於全中國一年的國民生產毛額,不管是外匯或是內地存款,中國人的錢怎麼花?一定是全世界廠商矚目的焦點,也是台灣人賺錢的大機會。

十年前,中國人用在食物的支出占所得的一半,隨著每人平均GDP從九六年的六六三美元,成長到○五年的一七○三美元,十年內成長一.六倍,從高盛證券的研究顯示,教育、娛樂、住家、運輸、醫療都是中國人的花錢重點,占所得比率節節高升。

中國的躍升 台商的契機

電腦、手機、家電、房地產、室內裝潢、汽車、醫療,都是很大的商機,現在外國資金只看到在香港上市的中國概念股,其實台灣許多公司已在中國開花結果,包括水泥業的台泥、亞泥、嘉泥;食品業的統一、大成、佳格;汽車零組件的帝寶、東陽、堤維西;輪胎業的正新、建大;紙業的永豐餘、正隆;鋼鐵業的勤美;貨物承攬的中菲行;鞋業的寶成、裕元,都是和中國經濟成長息息相關的公司。

「世界是平的」,這個觀念用在投資尤為貼切,全球經濟快速輪動,局限於台灣太過狹隘,試著用廣角鏡觀察兩岸三地的經濟圈,才能有更宏觀的思考。「台商的管理、香港的股市、中國的市場」是很好的切入點,中國經濟持續快速的成長,局部的宏觀調控,並不會影響消費的意願,加上人民幣長線升值的趨勢,兩岸三地華人經濟圈的勢力抬頭,必將形成一股新勢力,吸引全球投資焦點,包括台灣、香港、中國股市長多格局確定,也將是國際熱錢追逐的財富新大陸。

兩岸關係的改善尤其是台灣股市的大機會,政府若能摒棄成見,拿掉台商頭上的緊箍咒,配合更自由的資金進出,以及租稅誘因,靈活的台商必能變出七十二套戲法,活絡台灣經濟,台股的本益比也會進一步提升,給台灣人帶來更大的財富。

「世界工廠」的隱憂

「中國成為世界工廠」讓部分中國人脫貧,得以改善生活品質,但是在經濟快速成長的背後,也存在令人憂心的問題,其一是日益擴大的貧富差距,其二是資源過度浪費。

十年以來,中國不斷地都市化,有謀生能力的勞工向都市集中,農村所得原本達到都市家庭所得的四成,如今即將跌破三成,貧富差距引發的社會問題,一直在農村裡流動,並沒有因為媒體噤聲而消失。

北京大學社會科學院發表中國貧富懸殊報告,北京至天津一帶3800個鄉村,已有270萬窮人年收入少於人民幣825元,去年北京人均收入為人民幣1萬7563元,是附近農村的20倍。為了增加北京食水供應,農村及小型工廠被迫關閉,甚至必須放棄農作物。

西部的情況也一樣,每年中國約有8500萬農民流徙往城市,沒有一技之長的農民只能做「棒棒軍」(編按:拿著一根木棒替人扛重物的苦力),全球最大規模的水力發電工程的三峽大壩,賦與重慶市能源、人口和財富,重慶居民過去五年的薪酬上升66﹪,至每年人民幣1萬2400元,為農村居民的3倍。

另一方面,許多中國傳統工廠生產效率不佳,造成資源浪費,統計顯示,每一公斤石油在美國可以產生100美元的GDP,在日本高達213美元,在中國卻只有22美元,生產效率只有日本的十分之一。水資源也一樣,要達到一單位GDP,中國的用水量是日本的24倍之多。(更多精采內容,詳見《今周刊》第489期)

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發表者 樹狀展開

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